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Zuora Staff

Zuora Quoteの見積情報の履歴表示

Zuora Quoteの見積情報の変更履歴を表示することができます。

見積がいつ、どのように変更されたのかわかる事で、振り返りや次の商談に活かすことができます。

Quote_History.jpg

 

以下に設定方法を解説します。

[設定] 

1) 設定>オブエジェクトマネージャから「Quote」をクリック

2)「 Quoteの詳細」を編集し「項目履歴管理」のチェックをいれる

Quote_History_Setting1.jpg

3)「項目とリレーション」のページにあるボタン「項目管理履歴の設定」をクリック

Quote_History_Setting2.jpg

4) 見積の履歴を表示したい項目を選択して保存

Quote_History_Setting3.jpg

 

以上で設定は終わりです。

見積履歴情報は、見積>関連タブに表示されます。

 

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