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Zuora Quoteの見積のTCV商談金額に積み上げる方法

Zuora CPQで見積を作成するとTCV(Total Contract Value)が算出されます。この値を、元の商談の金額に自動で上書きすることができます。

これにより売上見込の精度を向上させることができます。

 

TCVの積み上げ方法は3タイプあります。

1) 最後に変更された見積を積み上げ 

2) 商談に紐づく全ての見積を積み上げ 

3) プライマリ見積のみを積み上げ

 

例えば、1つの商談に2つの見積があった場合、

 見積A…4月1日に更新、TCV=40万円(プライマリの見積)

 見積B…5月1日に更新、TCV=60万円

1)の設定の場合、商談金額=60万円

2)の設定の場合、商談金額=100万円

3)の設定の場合、商談金額=40万円

になります。

 

[設定方法]

1) Zuora Quote > Zuora Config > Advanced Quote TCV Rollup Settingsで

TCV Rollup Methodを選択し保存します

 - Roll up 100% of the TCV of the last modified quote

   (最後に変更された見積を積み上げ)

 - Roll up a percentage of TCV of each quote under an opportunity

   (商談に紐づく全ての見積を積み上げ)

 - Roll up 100% of the TCV of the primary quote

   (プライマリ見積のみを積み上げ)

2) 既存の商談の金額を全てこのルールに基づき更新する場合は以下のボタンをクリック

 「Apply Settings to Existing Quotes」

この設定により、商談金額は見積が更新されるたびに上書きされます。

(設定後の画面例)

Quote_TCV_Rollup.jpg

詳しくはQuote TCV Rollup Settingsをご参照ください。

 

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