Zuora CPQで見積を作成するとTCV(Total Contract Value)が算出されます。この値を、元の商談の金額に自動で上書きすることができます。
これにより売上見込の精度を向上させることができます。
TCVの積み上げ方法は３タイプあります。
1) 最後に変更された見積を積み上げ
2) 商談に紐づく全ての見積を積み上げ
3) プライマリ見積のみを積み上げ
例えば、1つの商談に2つの見積があった場合、
見積A…4月1日に更新、TCV＝40万円（プライマリの見積）
見積B…5月1日に更新、TCV＝60万円
1)の設定の場合、商談金額＝60万円
2)の設定の場合、商談金額＝100万円
3)の設定の場合、商談金額＝40万円
になります。
[設定方法]
1) Zuora Quote > Zuora Config > Advanced Quote TCV Rollup Settingsで
TCV Rollup Methodを選択し保存します
- Roll up 100% of the TCV of the last modified quote
(最後に変更された見積を積み上げ)
- Roll up a percentage of TCV of each quote under an opportunity
(商談に紐づく全ての見積を積み上げ)
- Roll up 100% of the TCV of the primary quote
(プライマリ見積のみを積み上げ)
2) 既存の商談の金額を全てこのルールに基づき更新する場合は以下のボタンをクリック
「Apply Settings to Existing Quotes」
この設定により、商談金額は見積が更新されるたびに上書きされます。
（設定後の画面例）
詳しくはQuote TCV Rollup Settingsをご参照ください。
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@Rolando & Team,
This time, my customer was waiting full day for the update.
For the future maintanance, could you ensure following:
- Notify us when you start/finish system maintanance immediately
- Update the progress in the same place. (Community/Trust)
Terue (CSM in Japan)
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The quote's tax is not correct under following condition:
- The tax rate is 8%. It is changed to 10% from 2019/10/01.
- Create a quote with the quote's Start Date from 2018/10/01 and billing type=Annual in advanced.
The customer expects to use the quote's Start Date as the preview date.
However, Zuora uses the quote's Invoice Target Date instead.
The quote is used for End Users, so it should be accurate.
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