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Terue
Zuora Staff

5/24開催! 既存ユーザ様向けウェビナー『 知ってると便利！業務ユーザ必見API入門』

by Zuora Staff in APAC User Group
‎05-15-2019 11:24 PM
‎05-15-2019 11:24 PM
ウェビナータイトル： 知ってると便利！業務ユーザ必見Zuora REST API入門 ＜開催概要＞ 　日時：2019年 5月24日（金）15:00 - 16:00 　場所：オンラインセミナー（Zoomを利用） 　主催：Zuora Japan、カスタマーサクセス 　対象：Zuoraの業務ユーザ   ＜セッション概要＞ 　Zuoraを使って請求・回収処理を自動化して効率化できた！ という事例はよく耳にします。一方で、 ・組織変更に伴う既存データの属性更新 ・個別アカウントの請求実行、請求書送信 など、日々Zuoraの画面に向かって作業することも多く、 何か効率化できないか？と言うお悩みを持つ方がいらっしゃると思います。 そこで今回は、業務ユーザの方向けにZuora REST APIを使って、日々の業務を効率化する方法を伝授します。 APIの実行には、Postman（ポストマン）というツールを利用します。Postmanのインストールから、Zuoraテナントへの接続、ZuoraのAPIの使い方までステップbyステップで解説しますので、APIの知識がない方でも安心してご参加ください。   ご参加希望の方は、こちらのリンクより事前にご登録をお願いいたします。 ... View more

Zuora Quoteの見積情報の履歴表示

by Zuora Staff in APAC User Group
‎03-28-2019 02:27 AM
‎03-28-2019 02:27 AM
Zuora Quoteの見積情報の変更履歴を表示することができます。 見積がいつ、どのように変更されたのかわかる事で、振り返りや次の商談に活かすことができます。   以下に設定方法を解説します。 [設定]  1) 設定＞オブエジェクトマネージャから「Quote」をクリック 2)「 Quoteの詳細」を編集し「項目履歴管理」のチェックをいれる 3)「項目とリレーション」のページにあるボタン「項目管理履歴の設定」をクリック 4) 見積の履歴を表示したい項目を選択して保存   以上で設定は終わりです。 見積履歴情報は、見積＞関連タブに表示されます。   ... View more

Zuora Quoteの見積のTCV商談金額に積み上げる方法

by Zuora Staff in APAC User Group
‎03-28-2019 01:42 AM
‎03-28-2019 01:42 AM
Zuora CPQで見積を作成するとTCV(Total Contract Value)が算出されます。この値を、元の商談の金額に自動で上書きすることができます。 これにより売上見込の精度を向上させることができます。   TCVの積み上げ方法は３タイプあります。 1) 最後に変更された見積を積み上げ  2) 商談に紐づく全ての見積を積み上げ  3) プライマリ見積のみを積み上げ   例えば、1つの商談に2つの見積があった場合、 　見積A…4月1日に更新、TCV＝40万円（プライマリの見積） 　見積B…5月1日に更新、TCV＝60万円 1)の設定の場合、商談金額＝60万円 2)の設定の場合、商談金額＝100万円 3)の設定の場合、商談金額＝40万円 になります。   [設定方法] 1) Zuora Quote > Zuora Config > Advanced Quote TCV Rollup Settingsで TCV Rollup Methodを選択し保存します  - Roll up 100% of the TCV of the last modified quote    (最後に変更された見積を積み上げ)  - Roll up a percentage of TCV of each quote under an opportunity    (商談に紐づく全ての見積を積み上げ)  - Roll up 100% of the TCV of the primary quote    (プライマリ見積のみを積み上げ) 2) 既存の商談の金額を全てこのルールに基づき更新する場合は以下のボタンをクリック 　「Apply Settings to Existing Quotes」 この設定により、商談金額は見積が更新されるたびに上書きされます。 （設定後の画面例） 詳しくはQuote TCV Rollup Settingsをご参照ください。   ... View more

Re: US Production Maintenance 11/11/18 12:00AM PST to 1:00AM PST

by Zuora Staff in Release Notifications
‎11-12-2018 05:06 PM
2 Kudos
‎11-12-2018 05:06 PM
2 Kudos
@Rolando & Team, This time, my customer was waiting full day for the update. For the future maintanance, could you ensure following: - Notify us when you start/finish system maintanance  immediately - Update the progress in the same place. (Community/Trust)   Terue (CSM in Japan) ... View more

The quote's TAX should be correct in Z-Quotes.

by Zuora Staff in Zuora CPQ Ideas
‎06-20-2018 10:05 PM
‎06-20-2018 10:05 PM
The quote's tax is not correct under following condition: - The tax rate is 8%. It is changed to 10% from 2019/10/01. - Create a quote with the quote's Start Date from 2018/10/01 and billing type=Annual in advanced.   The customer expects to use the quote's Start Date as the preview date. However, Zuora uses the quote's Invoice Target Date instead. The quote is used for End Users, so it should be accurate.   ... View more
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