Zuora Quoteの見積情報の変更履歴を表示することができます。
見積がいつ、どのように変更されたのかわかる事で、振り返りや次の商談に活かすことができます。
以下に設定方法を解説します。
[設定]
1) 設定＞オブエジェクトマネージャから「Quote」をクリック
2)「 Quoteの詳細」を編集し「項目履歴管理」のチェックをいれる
3)「項目とリレーション」のページにあるボタン「項目管理履歴の設定」をクリック
4) 見積の履歴を表示したい項目を選択して保存
以上で設定は終わりです。
見積履歴情報は、見積＞関連タブに表示されます。
